Κυρώσεις, οικονομικές απώλειες, ζημία στη φήμη της εταιρείας σας: η συμμόρφωση δεν είναι πλέον απλώς μια κανονιστική διατύπωση, είναι ένας συγκεκριμένος επιχειρηματικός κίνδυνος που πρέπει να παρακολουθείται στενά. Στρατηγικές, σήματα έγκαιρης προειδοποίησης, συνηθισμένα λάθη: οι ειδικοί μας μοιράζονται τις λύσεις τους για να ενισχύσουν την καθημερινή παρακολούθηση των πελατών και των προμηθευτών σας, να κάνουν τις αποφάσεις σας πιο αξιόπιστες και να ασφαλίσουν την επιχείρησή σας.
Εμπορικοί κίνδυνοι: όταν η συμμόρφωση δεν είναι πλέον ένας απλός «έλεγχος»
Σήμερα, ο έλεγχος συμμόρφωσης δεν περιορίζεται πλέον σε μια απλή λίστα ελέγχου με πλαίσια που πρέπει να επιλεγούν κατά τη διαδικασία ένταξης νέων πελατών ή προμηθευτών. Στη σημερινή παγκόσμια αγορά και ενόψει των αυστηρότερων διεθνών κανονισμών, η συμμόρφωση είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εμπορικό κίνδυνο. Απέναντι σε αυτόν τον στρατηγικό κίνδυνο φήμης, η συμμόρφωση λειτουργείως πραγματική ασπίδα, προστατεύοντας την επιχείρησή σας από:
- κανονιστικές κυρώσεις·
- ζημία στη φήμη·
- δαπανηρά σφάλματα
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις κανονιστικές υποχρεώσεις, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν άμεσες οικονομικές απώλειες (κυρώσεις, δεσμευμένες πληρωμές, καταγγελίες συμβάσεων), αλλά κινδυνεύουν επίσης να απορροφήσουν ένα πιο μακροπρόθεσμο κόστος: ζημία στη φήμη, η οποία υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πελατών, των τραπεζών και των συνεργατών. Το γεωπολιτικό πλαίσιο και οι συνεχώς εξελισσόμενοι κανονισμοί καθιστούν αυτόν τον κίνδυνο πιο πιεστικό σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην εγχώρια αγορά τους.
Οι ρόλοι που εμπλέκονται πλέον εκτείνονται πολύ πέρα από τους ειδικούς συμμόρφωσης: προμήθειες, διαχείριση πιστώσεων, διαχείριση κινδύνων, ένταξη νέων πελατών ή προμηθευτών, διαχείριση οικονομικών.
Οποιαδήποτε ομάδα που «εγκρίνει» ένα τρίτο μέρος μπορεί, ακούσια, να εκθέσει την εταιρεία της σε κινδύνους που είναι αόρατοι χρησιμοποιώντας παραδοσιακά εργαλεία:
- κρυφή ιδιοκτησία·
- οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων)·
- ενδείξεις οικονομικής αστάθειας·
- έκθεση σε αφερεγγυότητα
Πρόσφατα παραδείγματα μιλούν από μόνα τους:
- Το 2024, η GBA Capital τιμωρήθηκε με πρόστιμο άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων επειδή δεν εντόπισε δεσμούς με τη ρωσική κυβέρνηση κατά την πρόσληψη ενός πελάτη, εν μέσω διεθνών κυρώσεων.
- Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η βρετανική δικηγορική εταιρεία Taylor Winters τιμωρήθηκε με πρόστιμο 172.000 λιρών επειδή δεν εντόπισε έναν συνεργάτη που εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος το 2017.
Πέρα από τις οικονομικές κυρώσεις, αυτές οι υποθέσεις έχουν βλάψει σοβαρά τη φήμη αυτών των οργανισμών έναντι των πελατών και των συνεργατών τους.
Η συμμόρφωση υπερβαίνει την οικονομική υγεία των συνεργατών σας. Έχει γίνει ένα κρίσιμο καθημερινό ζήτημα που εκθέτει τις εταιρείες σε κυρώσεις και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη φήμη τους. Ορισμένα βασικά στοιχεία πληροφοριών, όπως η ιδιοκτησία και η διαφάνεια των εταιρικών δομών, είναι δύσκολο να εντοπιστούν και μερικές φορές μπορεί να είναι μάλλον αδιαφανή.
Το γεωπολιτικό τοπίο εξελίσσεται συνεχώς και καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να συμβαδίσει κανείς με αυτές τις αλλαγές χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης που θα υποστηρίζονται σε όλη τη διαδικασία.
Ως συνέπεια, είναι στρατηγικής σημασίας για τις εταιρείες να διασφαλίσουν ότι διενεργούν με δέουσα επιμέλεια και να εξοπλιστούν με ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής απόδοσης για την αποτελεσματική προστασία των δραστηριοτήτων τους.
Felipe Henao Brand, Διευθυντής Go-to-Market στην Coface Business Information.
Αδύναμα σήματα, κρυφοί κίνδυνοι: 6 μοχλοί για να κλιμακώσετε την παρακολούθησή σας
Σε μια εποχή που οι κυρώσεις αλλάζουν καθημερινά και οι δομές ιδιοκτησίας γίνονται ολοένα και πιο αδιαφανείς, η ενίσχυση των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας (KYC, KYB, KYS) των πελατών και των προμηθευτών σας δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια: είναι στρατηγική αναγκαιότητα. Ο στόχος δεν είναι πλέον απλώς το «φιλτράρισμα», αλλά ο εντοπισμός προβλημάτων νωρίτερα, η αποτελεσματικότερη τεκμηρίωσή τους και η λήψη αποφάσεων με μεγαλύτερη σιγουριά.
Τις περισσότερες φορές, οι ομάδες συμμόρφωσης επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε τυποποιημένες λίστες κυρώσεων ή διενεργούν χρονοβόρους χειροκίνητους ελέγχους που είναι επιρρεπείς σε σφάλματα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα των επιχειρήσεων B2B, οι κίνδυνοι συμμόρφωσης δεν εκδηλώνονται ποτέ με δραματικό τρόπο. Συχνά κρύβονται στις λεπτομέρειες και αρχικά εμφανίζονται ως αδύναμα σήματα:
- μια ξεχασμένη θυγατρική·
- ένας πραγματικός δικαιούχος που είναι δύσκολο να αναγνωριστεί·
- έμμεσοι δεσμοί με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα·
- έκθεση σε οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις μέσω σύνθετων μειοψηφικών συμμετοχών
Χωρίς μια ολοκληρωμένη και ενημερωμένη επισκόπηση, αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια περνούν απαρατήρητα μέχρι να είναι πολύ αργά. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο ο έλεγχος σας πρέπει να είναι δομημένος, εξαντλητικός, άρτια εξοπλισμένος και να γίνει καθημερινή ρουτίνα στις δραστηριότητές σας.
1 - Επεκτείνετε το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων σας
Η εξάρτηση από έναν ενιαίο επίσημο κατάλογο κυρώσεων δεν είναι πλέον αρκετή: πέρα από το πεδίο εφαρμογής και την επικαιρότητα των ενημερώσεων, η πραγματική παγίδα έγκειται στις έμμεσες κυρώσεις. Ένας εταίρος ή μια οντότητα μπορεί να τιμωρηθεί λόγω ιδιοκτησίας, χωρίς ποτέ να εμφανίζεται σε μια λίστα, απλώς και μόνο επειδή ανήκει σε ένα άτομο ή οντότητα που έχει υποστεί κυρώσεις (π.χ. ο κανόνας του 50% του OFAC και τα ισοδύναμα). Ακριβώς αυτό το είδος ειδοποίησης παραβλέπεται συχνότερα από τους χειροκίνητους ελέγχους συμμόρφωσης.
Οι επίσημοι κατάλογοι (OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ, κ.λπ.) είναι απαραίτητοι, αλλά καλύπτουν μόνο ένα μέρος του κινδύνου. Γι' αυτό είναι ζωτικής σημασίας να καλύπτονται και τα δύο:
ρητές κυρώσεις (OFAC, ΕΕ, ΟΗΕ, κ.λπ.)
σιωπηρές κυρώσεις, που συνδέονται με τον πραγματικό δικαιούχο (UBO) και κανόνες επέκτασης (όπως ο κανόνας του 50%).
Οι έμμεσες ή αφηγηματικές κυρώσεις εφαρμόζονται όταν οι οντότητες δεν αναφέρονται ονομαστικά, αλλά υπόκεινται σε κυρώσεις μέσω της ιδιοκτησιακής τους δομής. Δεν υπάρχει επίσημος κατάλογος για αυτές τις εταιρείες: οι ομάδες μας τις εντοπίζουν, τους ιδιοκτήτες και τους ελεγκτές τους μέσω εις βάθος έρευνας.
Alexander Tame – Senior Channel Partner Manager – LSEG Group
Αυτοί οι κίνδυνοι είναι συχνά αόρατοι χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία και θέτουν την επιχείρησή σας σε κίνδυνο χωρίς καν να το συνειδητοποιείτε. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια λύση ικανή να αναλύσει ολόκληρη την αλυσίδα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των UBO (Ultimate Beneficial Owners), και να διαθέτει μια ενότητα έμμεσων κυρώσεων.
2 - Δόμηση των δεδομένων σας: αποφύγετε τα «ψευδώς θετικά» και μην χαλαρώνετε την άμυνά σας
Ο αποτελεσματικός έλεγχος εξαρτάται από αξιόπιστα, δομημένα δεδομένα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο «ψευδώς θετικών» χωρίς να χάσετε τις βασικές λεπτομέρειες, επιλέξτε εμπλουτισμένες βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν δευτερεύοντα αναγνωριστικά στοιχεία όπως:
- ημερομηνίες και τόποι γέννησης
- επίσημοι αριθμοί ταυτότητας
- ψευδώνυμα
- διευθύνσεις
- ακριβείς τίτλοι εργασίαςΑυτό σας επιτρέπει να προσδιορίζετε με ακρίβεια τα τρίτα μέρη που ελέγχετε, ενώ παράλληλα καθιστά τη διαδικασία πιο ομαλή, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη.
3 – Δυσμενή μέσα ενημέρωσης: ενσωματώστε τη φήμη στην αξιολόγησή σας
Η παρακολούθηση των διεθνών κυρώσεων και των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (PEPs) δεν επαρκεί: ένας εταίρος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο για τη φήμη του χωρίς να έχει επίσημα κυρωθεί — για παράδειγμα, εάν αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενης έρευνας για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος, απάτη ή εγκληματική δραστηριότητα.
Να ενεργοποιείτε πάντα τη μονάδα δυσμενών μέσων στους ελέγχους σας και να δίνετε προτεραιότητα σε παρόχους που αποκλείουν αναξιόπιστες πηγές (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μη επαληθευμένα ιστολόγια κ.λπ.). Οι πληροφορίες από δυσμενή μέσα συμπληρώνουν την αξιολόγηση κινδύνου σας, ιδίως όταν οι οικονομικοί δείκτες είναι ανεπαρκείς.
Αυτή η διασταυρούμενη ανάλυση σάς επιτρέπει να εντοπίζετε ευαίσθητες καταστάσεις – έρευνες, σοβαρές κατηγορίες, εγκληματικές διασυνδέσεις – προτού αυτές γίνουν απειλές για την επιχείρησή σας.
4 – Χαρτογράφηση ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΣΙΑΚΟΥ οικοσυστήματος
Η αποτελεσματική αξιολόγηση μιας εταιρείας περιλαμβάνει περισσότερα από την απλή ανάλυση του προφίλ της. Απαιτεί εις βάθος κατανόηση των εξής:
- με ποια ενδιαφερόμενα μέρη συνδέεται
- ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της
- με ποιον αλληλεπιδρά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της
Παράδειγμα: μια εταιρεία ανακάλυψε, μήνες αργότερα, μια άμεση σύνδεση μεταξύ του συνεργάτη της και μιας οντότητας που εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό σε διεθνείς κυρώσεις. Και για καλό λόγο: η αρχική οντότητα δεν σήκωσε καμία ορατή κόκκινη σημαία με την πρώτη ματιά!
Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο που προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ενημερωμένη χαρτογράφηση του κινδύνου σχέσης, επιτρέποντάς σας να ανακαλύψετε σε λίγα δευτερόλεπτα αυτό που μια χειροκίνητη αναζήτηση θα χρειαζόταν ώρες για να συναρμολογηθεί.
5 – Καταγράψτε όλες τις αποφάσεις, εφαρμόστε συνεχή παρακολούθηση
Ένας επιχειρηματικός εταίρος που δεν θεωρείται κίνδυνος σήμερα μπορεί κάλλιστα να γίνει αύριο. Γι' αυτό είναι ζωτικής σημασίας να καταγράφετε συστηματικά τις αποφάσεις σας και να καθιερώνετε συνεχή παρακολούθηση των ενδιαφερόμενων μερών της επιχείρησής σας. Αξιολογήστε τους πελάτες ή τους προμηθευτές σας ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους και, για παράδειγμα, εφαρμόστε μια διαδικασία τριών επιπέδων:
- Αρχικοί έλεγχοι για όλους τους επιχειρηματικούς σας εταίρους
- Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια με βάση τα ποσά, τα επίπεδα κινδύνου ή τις ευαίσθητες χώρες
- Παρακολούθηση κατά προτεραιότητα για κρίσιμους τρίτους εταίρους
Τέλος, θέστε τα τρίτα μέρη υψηλού κινδύνου υπό συνεχή παρακολούθηση, ώστε να εντοπίζονται αυτόματα τυχόν νέες ειδοποιήσεις.
6 - Οικονομικά + συμμόρφωση = πλήρης ιχνηλασιμότητα
Η συμμόρφωση δεν αντικαθιστά την ανάλυση οικονομικού κινδύνου: τη συμπληρώνει. Για να λαμβάνετε γρήγορες αποφάσεις χωρίς να ενεργείτε στα τυφλά, χρειάζεστε μια κοινή γλώσσα μεταξύ των ομάδων.
Στις περισσότερες εταιρείες, οι ομάδες προμηθειών, διαχείρισης κινδύνων, πίστωσης και συμμόρφωσης εργάζονται γενικά σε απομόνωση. Γι' αυτό είναι καλύτερο να οργανώνετε τις διαδικασίες σας γύρω από ένα μόνο εργαλείο, αντί να χρησιμοποιείτε πολλαπλές πλατφόρμες και πίνακες ελέγχου, οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν τυφλά σημεία στην παρακολούθησή σας.
Συνδέοντας τα εργαλεία σας, συγκεντρώνετε την επαλήθευση, εξασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα, η οποία διευκολύνει επίσης την εσωτερική λήψη αποφάσεων. Η δυνατότητα οπτικοποίησης των δικτύων σχέσεων ενός τρίτου μέρους, καταγραφής των αποφάσεών σας και εφαρμογής συνεχούς παρακολούθησης από μια ενιαία πλατφόρμα εξασφαλίζει μια ισχυρή, ενοποιημένη διαδικασία σε ολόκληρο τον οργανισμό, ταχύτερη λήψη αποφάσεων και μια ενιαία εικόνα για όλες τις εσωτερικές σας ομάδες: προμήθειες, οικονομικά, κίνδυνοι και συμμόρφωση.
Ακριβώς για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Coface συνεργάστηκε με την LSEG (London Stock Exchange Group), παγκοσμίως αναγνωρισμένη για τη λύση World-Check One. Αυτή η συνεργασία συνδυάζει την εμπειρία της Coface στη διαχείριση εμπορικών κινδύνων (πιστωτικών, χρηματοοικονομικών) με τα δομημένα δεδομένα συμμόρφωσης της LSEG, τα οποία ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. Στην πράξη, οι χρήστες του Urba360 μπορούν πλέον να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες ελέγχου συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (PEP), διεθνών κυρώσεων, κανονιστικών ενεργειών και αρνητικής κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης, όλα από ένα μόνο σημείο πρόσβασης.
Το Urba360 Score που παρέχεται από την Coface παρέχει μια ένδειξη οικονομικής σταθερότητας και της πιθανότητας αθέτησης σε διάστημα 12 μηνών, σε μια κλίμακα από 0 έως 10 — ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για την ιεράρχηση των ελέγχων σας και τη βαθμονόμηση των ορίων σας.
Αυτό που κρύβεται «πίσω» από αυτή τη βαθμολογία είναι εξίσου σημαντικό:
- οικονομικά δεδομένα,
- συμπεριφορά πληρωμών,
- αναλύσεις ανά τομέα και οικονομικές αναλύσεις εμπλουτισμένες από την παγκόσμια και ιστορική εμπειρογνωμοσύνη της Coface.
Το αποτέλεσμα: συνδυάζετε τον κίνδυνο αθέτησης (βαθμολογίες, πιστωτικές αναφορές κ.λπ.) και τον κίνδυνο συμμόρφωσης/φήμης (κυρώσεις, μέτρα προστασίας από έκτακτες ανάγκες, αρνητική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, πραγματικοί δικαιούχοι) σε μια ενιαία διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Ο συνδυασμός της ανάλυσης οικονομικού κινδύνου με τον έλεγχο συμμόρφωσης σάς προσφέρει μια σειρά από πολύ ισχυρά εργαλεία για να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις και να βελτιστοποιείτε τις διαδικασίες σας.
Felipe Henao Brand, Διευθυντής Go-to-Market στην Coface Business Information.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παρακολουθήστε ολόκληρο το διαδικτυακό μας σεμινάριο: Εντοπίστε τους κινδύνους συμμόρφωσης πριν σας κοστίσουν ακριβά (45 λεπτά με ζωντανή επίδειξη).
Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε την εξατομικευμένη επίδειξή σας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ενσωμάτωση του ελέγχου συμμόρφωσης στην πλατφόρμα Urba 360.
